A principios de julio, la l'International Energy Agency (IEA) inauguró la primera edición del estudio "Critical Minerals Market Review". El informe proporciona una visión actualizada y completa del mercado de materias primas críticas, esenciales para la transición energética: tendencias de inversión, financieras, tecnológicas, regulatorias y políticas.
En su más reciente publicación, la IEA confirma un panorama en línea con análisis anteriores: la demanda de materias primas críticas muestra un crecimiento sin precedentes, estimulada por una demanda cada vez mayor de tecnologías verdes (vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, etc.). De 2017 a 2022, la demanda de estas tecnologías fue el principal factor capaz de triplicar la demanda global de litio y aumentar la de cobalto y níquel, respectivamente, en un 70% y un 40%. En 2022, la proporción de materias primas utilizadas en tecnologías verdes en la demanda total alcanzó el 56% para el litio, el 40% para el cobalto y el 16% para el níquel, en comparación con el 30%, el 17% y el 6% respectivamente de hace cinco años.
El estudio proporciona tendencias en las actividades de extracción relacionadas con las principales materias primas necesarias para la transición energética. En 2022, la cantidad de cobre extraída aumentó (+4%) después de años de estabilidad, mientras que la producción de litio se caracterizó por un crecimiento decisivo (+38%). Ese mismo año, la industria del níquel alcanzó un nivel récord de oferta, con un aumento de la extracción del 18%. Finalmente, en el último año los niveles de extracción de cobalto también han aumentado (+23%).
Analizando la dinámica financiera, en 2021 y en los primeros meses de 2022, los precios de las materias primas críticas (particularmente el litio y el níquel) se caracterizaron por una alta volatilidad. Posteriormente, en el segundo semestre de 2022 y en 2023, el nivel de precios comenzó a moderarse, ubicándose sin embargo por encima del promedio histórico.
El aumento de estos precios ha sancionado un retroceso en la constante disminución del coste de las tecnologías verdes (debido a la innovación tecnológica y a las economías de escala) que se produjo desde la última década hasta finales de 2020. Por ejemplo, la incidencia de las materias primas El cátodo en las baterías ha pasado de pesar el 2% del precio total en 2010 al 10% en 2017 hasta el 40% en 2022.
El alto nivel de precios y el aumento de la demanda han llevado a duplicar el mercado de materias primas críticas en los últimos cinco años, alcanzando los 320 mil millones de dólares en 2022. Como resultado, las inversiones en el sector han experimentado un aumento de alrededor del 30 % el año pasado: en particular, crecieron significativamente los relacionados con el litio (+50%), el cobre y el níquel.
Desde el punto de vista político y regulatorio, todos los países del mundo consideran prioritaria la necesidad de garantizar un suministro adecuado y sostenible de materias primas críticas. De hecho, los países, pero también las empresas, están desarrollando un enfoque cada vez más estratégico y estructurado, elaborando una visión a medio plazo capaz de definir sus propias necesidades y riesgos, evitando moverse por un solo tema o emergencia.
En 2022, el gasto en exploración de yacimientos de materias primas aumentó un 20%. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de los gastos en investigación de litio (+90%), uranio (+60%) y níquel (+45%). Canadá y Australia, con un crecimiento interanual superior al 40%, lideran este ranking, mientras que en Brasil y África se desarrollan más actividades de exploración. Además, otros países se están centrando en la capacidad de refinación, la innovación tecnológica y el reciclaje de materias primas.
El estudio también presenta un panorama de la sostenibilidad ambiental y social del sector minero, tradicionalmente asociado a una serie de aspectos negativos. Varias señales sugieren la voluntad del mercado de intensificar los esfuerzos destinados a mitigar los impactos relacionados con sus actividades. Por ejemplo, algunas grandes empresas del sector se han comprometido a alcanzar el objetivo de "Net Zero Emissions" para 2050 y mejorar la divulgación de información para datos medioambientales y sociales.
A pesar de estas señales, basándose en análisis realizados sobre los informes de sostenibilidad de 20 grandes actores, la IEA muestra cómo los resultados alcanzados por el sector son heterogéneos. Se reportan avances en inversión en comunidades, seguridad de los trabajadores e igualdad de género. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades mineras siguen siendo elevadas y estables (entre 0,15 - 0,20 kg de CO2e por cada kg de materia prima producida). Las extracciones de agua casi se duplicaron entre 2018 y 2021, mientras que la producción de residuos fluctuó alrededor de 5.000 Mt en el mismo período.
La industria en su conjunto enfrentará una presión cada vez mayor para proporcionar información detallada y transparente que permita una comprensión completa del desempeño de sus negocios. De hecho, muchos clientes necesitan realizar un seguimiento de los impactos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, incluidas las materias primas utilizadas como insumos para sus productos finales.
En conclusión, para promover un suministro seguro y sostenible de materias primas críticas, el estudio destaca la necesidad de desarrollar una estrategia amplia y valiente capaz de combinar inversión, innovación, reciclaje y sostenibilidad.
Puedes ver la presentación de este estudio en el siguiente link: https://youtu.be/R3DKlLViNrE